趙翊眉頭緊鎖，試探地問道，「先生是否有什麼線索，可以助本王將那妖人揪出來？」
張景淵捻了捻自己面上的鬍鬚，思索了許久，才徐徐開口，「今日這妖讓我想起了前朝時宮中的一樁密案。」
趙翊眉頭一挑，扭過臉瞧著他，不太確定地問道，「貓鬼案？」
「殿下知曉？」這算是肯定的答案。宮燈下兩人的身影被拉得老長，張景淵轉頭看著燈光下看不清表情的趙翊，語氣裡滿是驚訝。
趙翊點點頭，「這案雖是前朝舊案，卻因其詭譎，被記載在許多文獻之中，我幾年前讀到過，因案件蹊蹺，所以記得住。可豢養貓鬼之妖術，早在前朝早期就被禁殺了，這些年來也從未聽聞，怎麼會又突然出現？先生是否懷疑錯了？」
張景淵看了看趙翊，搖著頭說道，「這種妖術的確早就失傳，可這些年來也並不是從未出現。我剛從龍虎山下山那一年，途徑嶺南，就遇見了這樣的事情。」
嶺南地處荒僻，自古都是流放罪奴之地，但嶺南也有幾處城池十分繁華，百姓生活富庶，貿易繁茂，其中南越城便是其中的佼佼者。
在嶺南南越城中，有一戶人家很有錢，屬於城中的首富，姓裘，他們家中有一個窮親戚，是裘老爺最得寵的一個小妾孃家裡的親侄子，叫李三狗。這個李三狗成日裡遊手好閒，又爛賭成性，但勝在年輕，長得俊，又會花言巧語的，竟和自己的親姑姑有些不倫，便總是藉此由頭去裘家找小妾要銀子。那個小妾一面受到了威脅，一面又留戀著情愛，於是總是誆騙裘老爺，說自己孃家侄子想要些錢做生意，央求裘老爺借錢。
這個裘老爺年紀已經大了，十分疼愛這個小妾，每求必應，即便總是以借的名義問他要錢，卻一次都沒有還過，他也並不計較，就這樣不知不覺之間，裘家家中的許多銀錢竟都貼補給了外人。後來貼補外人錢的這事讓裘老爺的大夫人知道了，大夫人在家裡鬧了一通，還聯合家裡其他幾個小妾一起，將這個小妾關了起來，還下令裘家今後再也不許李三狗進門。裘夫人的態度十分強硬，又有理有據地控訴這個小妾的罪責，裘老爺也拗不過，就想著先妥協，等時間久了，再找個由頭將自己心愛的這個小妾放出來，至於那個內侄李三狗，裘老爺並未放在心上。自然，裘老爺並不知道自己心愛的這個小妾竟然與自己的親侄子有染，如若知曉，恐怕定然不會這麼幫著護著了。
原本這件事情也會慢慢過去，可被驅逐的李三狗卻不肯罷休，事情就是出在這個李三狗身上。李三狗從來就是個遊手好閒的傢伙，他
根本不懂做生意，每回要來的錢也都是揮霍一空的，從來不知賺錢攢錢。他每日的時間不是在賭坊就是在妓館，其餘時間就是奔波在去裘家要錢的路上，突然裘家這條財路斷了，李三狗身上也沒有任何的積蓄，自然從前去的地方都不給他去了，原先對他鞍前馬後的人也大都對他避而遠之，這樣的日子苦捱了三日，李三狗已經幾乎落魄街頭了，他心中十分的恨，最恨的就是裘老爺和裘老爺的大夫人趙氏。
李三狗第四日裡誤闖進一處廢棄已久的道觀，在道觀裡遇見了一個蓬頭垢面的老道，姓王，這個王老道曾經遇見過李三狗，那時的李三狗正是意氣風發的時候，還曾經施捨過王老道，王老道感念其恩，在得知他的遭遇後，便決議要幫助他，並想借著這個機會，也在裘家大撈一筆。
王老道給李三狗一包東西，讓他想辦法放進裘家的水井裡，說是待裘家人吃下這包東西之後，裘家所有的財產便都會是他們的了，到時候兩個人五五分賬，裘家的財產兩人平分。
李三狗欣喜若狂，拿著那包東西就屁顛屁顛跑去了裘家。誰知裘家人根本不讓他進門，無論他怎麼說，都沒有用，最後他當了自己身上的棉衣，換了些銀錢，買了一盒糕點，託門房的人送進了裘家，而那包藥，就下在糕點裡。
嶺南南越城那個地方地處荒涼，山多水多，山谷裡總有些奇怪的草藥和毒蟲。那個王老道就是個會些妖術的人，他經常出沒于山谷之中，以製藥為業，為了方便賣藥，才裝成了一個道士。王老道除了製藥，還喜愛鑽研一些古方奇術，據說在一本舊書中尋得一法，可以豢養貓鬼，只是他自學不得法，最終只能靠自己配的一些藥粉，才能令貓鬼之術實施。這些藥粉中，便有貓最愛的一些食物。
李三狗送完糕點的第二天夜裡，王老道便在道觀裡開始施法，從子夜一直唸到黎明，直到太陽昇起來，他才停止，放李三狗進道觀，並囑咐他去裘家打聽打聽動靜。