離開小區沒多久，柯南就分開了元太幾人，隨後跑道角落裡大吐特吐。
“我是不會這麼輕易放棄的”柯南眺望著遠處，那裡正是天下所在的樓層方向。
為了查出真像，柯南只要有時間就一直跟蹤著天下，不過卻一直沒有特別發現，這讓他氣惱的同時，又開始懷疑自己是不是被發現了。
這一日，柯南吃好早餐打算出去，繼續跟蹤天下，雖然連續的跟蹤導致他身體不適，甚至出現了感冒。
可是，偵探事務所卻是來了一名不速之客，關西高中生偵探服部平次。
他此次前來是要找工藤一較高下。
也就在這時，達村外交官的夫人前來拜託小五郎調查她兒子的女友幸子。
因為服部平次的原因，柯南打算放棄繼續跟蹤天下，跟對方較量較量。
跟著夫人一起來到府邸時沒想到正好碰上達村外交官被人毒殺的現場，而且這是一件密室殺人。
服部找到破案線索併成功破解了密室殺人的手法，而柯南卻因感冒喝下服部給他的白幹酒發高燒昏倒身體異常痛苦。
小蘭找來醫生時，卻發現柯南不見了，她四處尋找來到了犯罪現場，而服部已經開始了對兇手的指認。
兇手就是死者的父親利光，他本人也主動承認，這時，工藤新一出現，他推翻了服部的推測，並對兇手重新指認，服部甘願認輸，警方帶走兇手後，工藤因心痛難耐顧不上和小蘭說句話就躲了起來變回柯南。
“原來，江戶川柯南就是大名鼎鼎的工藤新一，這還真是一個巨大的發現。不過這也證明瞭推測是正確的。”
房屋外的角落當中，天下將一切看了清楚。
透過一段時間調查，他奇怪的發現，江戶川柯南出現的時候就是工藤新一消失的時候。
而且，也就是在江戶川柯南入住毛利小五郎家後，才出現了“沉睡的毛利小五郎”，所以這引起了天下的懷疑。
“這就能說通柯南那高超的推理了”知曉了一切，天下也是對柯南放心了。
………………………
“怎麼回事？這一日，修煉中的天下被喧鬧的聲音，以及刺耳的警鳴聲驚擾。
透過窗戶向下看去，發現源頭是自己所在的這一棟樓下。
“嘭嘭！嘭嘭！
急促的敲門聲突然響起，開門一看是櫻本花露。
“快跟我到樓下，劉音奶奶死了。”