洮陽方面，漢將劉林長期包圍洮陽城，城中魏將鄧忠、樊震艱苦死守，等待援軍。
侯和方面，漢將姜維每日至侯和城下挑戰魏將鄧艾，鄧艾禁閉城門，高掛免戰牌。
從祁山到洮陽、侯和，百里戰線，兵分數路，姜維自敢兵力不足，糧草也無法長期維持，於是多次發文書，希望得到成都方面的援助。他希望廖化率軍前來，從而改變局勢。
他計劃當廖化趕來後，先攻破洮陽城，活捉或殺鄧忠，然後乘勝包圍侯和城，讓廖化擋住增援之敵，自己率軍圍殲鄧艾。
若能一舉將其擊敗，乘勝佔領隴西狄道、襄武等城，然後於羌戎、鮮卑合兵一處，再以絕對優勢之氣勢橫掃隴西數郡，從而坐斷隴山以西，取得涼州戰役的最終勝利。
至於隴西地區其他魏國郡守、將領，等鄧艾失敗，姜維做大之際，只得退往隴東地區，等待援軍。
所以可以看出，姜維這次能否取得勝利，關鍵在於援軍、糧草何時跟進。
姜維朝思暮想，日夜期盼，可心中之援軍，遲遲未來。
到了十月，漢魏兩軍對峙超過百日後，漢軍士氣逐漸下降，且糧草即將耗盡。
今日，姜維在侯和城下挑戰後，返回隴西大營。
李密見姜維回來，道：“大將軍，可有進展？”
姜維搖頭，將頭盔放好，回到座位。
李密站在他身旁，道：“成都方面的援軍遲遲不來，或只能讓漢中傅僉、蔣斌、王含三位將軍率萬人支援。”
姜維道：“不可，之所以讓這三位將軍留守漢中，是為了牽制關中司馬望。若三人前來，漢中空虛，司馬望必走儻駱、褒斜二道南犯，而漢中不能禦敵，便會被敵人佔據。”
李密道：“但對峙已久，增援不來，大軍糧草耗盡之後，便無力支撐。”
姜維道：“再等等，陛下不會不管的。就是朝中有人不滿，陛下也會決斷，且會派將軍廖化前來支援。”
李密嘆了口氣，道：“希望如此吧。”
正是這時，有軍士送來密信，李密收到一看，臉色瞬間直下，原來這密信是向充寫給姜維的，是關於諸葛瞻謀劃罷免姜維之事。
李密看後不敢拿給姜維，姜維疑惑，從他手中強行拿走，一看內容，更加震驚。
只見姜維胸口忽然疼痛，欲倒，李密等將士趕緊向前扶起，姜維緩緩坐下，將信件拿給其他部將看，悲痛道：“這是為何！我正在前線奮勇殺敵，諸葛思遠卻在背後捅我刀子。難道為了爭奪權力，不顧大敵當前，國家安危嗎！北伐為何失敗，漢室為何日衰，或許最大的敵人根本就不是眼前的強敵，而是身後不同心的自己人啊！”
李密氣憤道：“諸葛思遠上表罷免大將軍，大將軍還把他當自己人，看來今後援兵與糧草都不會來了。”其餘部將皆悲哀嘆息。
姜維道：“不會來了，都不會來了。兵源與糧草都會被他諸葛思遠扣下。而我走時，成都至少還有兩萬兵，國庫糧草不會低於兩千萬斤，再支援一年作戰都可行。可他這麼不顧大局，胡亂作為，看來這次北伐又將前功盡棄了。”
見姜維沮喪，李密道：“大將軍，若是這樣，漢軍從祁山到洮陽獲得的所有進展，瞬間就沒了，是否還有挽回的餘地。”
姜維道：“如何挽回，裴越的祁山大營與這邊的隴西大營已經苦苦支撐了百餘日，兩營所剩糧草最多隻能維持七天，也可能是五天。而這百里戰線，也無法集中更多兵力迅速消滅鄧艾、鄧忠啊！”
李密道：“那大將軍的意思是？”
姜維道：“撤，只能撤軍了。”