這時，那些壞蛋又瘋狂地向他們衝過來，龍祖黃帝左手握斧右手執劍向壞蛋群中衝殺過去。他身先士卒，所向披靡，眾神見了都勢高氣昂，個個爭先恐後，舉兵器奮勇猛殺。壞蛋們被殺的嚎天哭地、抱頭鼠竄，潰不成軍。
壞蛋們逃得遠遠的商量對策，羊首蛇身怪對眾壞蛋說：“我們這次戰敗就是因為我們手裡沒有兵器。我們也要各煉一件兵器與他們作戰。”
獨角萬腿獸說：“你說得對，我們也要煉造兵器，但我看他們歸黃龍一人領導，稱他為黃帝，我們也要一個精靈掌握領導權，咱們這個領導權歸我，我做你們的大王。”
羊首蛇身怪首先高喊：“我們都同意！以後你就是我們的大王！”
因為獨角萬腿獸力氣最大，所以以後壞蛋們都稱他大力大王。
壞蛋們也學著龍祖黃帝他們都變成了人形。這些壞蛋變成人形後千奇百怪像什麼的都有，就是沒有一個像人的。
大力大王變成一個三十丈高的紅髮綠臉人，兇相畢露，恐怖異常。羊首蛇身怪變成一個刀條臉、三角眼、山羊鬍兒、蝦米腰的精瘦人。紅驢變成一個紅驢腦袋人身子的驢人。
羊首蛇身怪自名“謀謀”，紅驢自名“紅驢”。眾壞蛋也都個自起了名子。隨後，謀謀對大力大王說“我聽說陽蛋靈物們自稱為‘神’，我看我們變成人形都妖里妖氣、千奇百怪的，我看我們就叫‘妖怪’吧。”壞蛋們高呼同意。
大力大王煉了一把大叉，其他壞蛋也各煉一件兵器。
謀謀出一計，大力大王按計而行。
大戰又起，這次妖怪們聚成一個大黑球，直接把龍祖黃帝困在當中。外面眾神乾著急可誰也衝不進去，急得人祖使出自己的絕功太陰掌。
人祖一太陰掌擊向大黑球，同時球內的龍祖黃帝也使出了太陽掌。太陰掌與太陽掌的氣流碰撞在一起，一聲霹靂把大黑球的陰氣劈散，龍祖黃帝衝出，雙方混戰在一起。
四鳳勸說觀望精靈也有了效果，一些精靈先後加入到龍祖黃帝的隊伍中。由其一條獅頭龍身獸的加入，使神軍的威力大增。
神軍越戰越多，越戰越勇，謀謀見妖怪們要敗就偷偷溜到龍祖黃帝身後，一甩袖子，一隻袖劍直奔龍祖黃帝后心飛來……
在這緊急關頭，就見銀光一閃，一隻銀孔雀閃電般飛來，用翅一掃，把袖劍掃落，可她卻負了傷。
龍祖黃帝使出分身術，眨眼的功夫，就出來上萬個龍祖黃帝同時向妖怪們殺去，很快就殺得妖怪們大敗，龍祖黃帝率眾神在後一路追殺。經過三天三夜的激戰神軍消滅了大部分妖怪主力，就連紅驢也在亂戰中被龍祖黃帝的太陽掌擊死，只剩大力大王與謀謀領一小部分妖怪還在逃亡中。
龍祖黃帝率眾神在後緊追不捨，很快就把他們包圍在當中。大力大王揮動手中大叉衝龍祖黃帝大喊：“老龍，我今天跟你拼了！”
龍祖黃帝哈哈大笑，隨後一指大力大王說：“你已經沒有能力與我決一死戰了，因為你就剩等死這一條路了。”
大力大王掄起大叉向龍祖黃帝衝過來，與此同時，四周眾神一起發功向大力大王擊掌，突然一個驚天霹靂……
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