二位太子告辭而去。地原鬼祖對憨大魔與小鬼點兒說：“我們趕快沿著血跡去找大黑怪。”
他們沿著血跡追出百十里，發現地上一大攤血，還發現大黑怪躺著的痕跡，可再找，一滴血也找不到了。憨大魔一邊找一邊說：“他不會是把血流乾了吧？”
小鬼點兒說：“不能，他那麼大的怪物，哪能這麼快就把血流乾了呢？再說，真要把血流乾了他也就死了，我們更能發現他了，見不到他的屍體證明他還活著。”
地原鬼祖說：“小鬼點兒說的對，他一定還活著，我們繼續找。”
他們正在尋找，忽然發現前面一顆大樹後有個鬼影一露頭就不見了，地原鬼祖迅速追過去一把抓住他大腿把他撂倒在地，是個奇醜的獨角鬼。地原鬼祖拽著他大腿問：“你是哪裡的惡鬼，為什麼在這裡窺探我們？”
“我不是惡鬼，我是這裡的山魈，我從不害人。”
“那你知道大黑怪跑哪兒去了嗎？”
“我看他被一位老聖母救走了。”
“那位老聖母長得什麼樣？”
“沒看清。”
“他們向哪個方向跑了？”
山魈向東一指：“他們駕雲向東方走了。”
地原鬼祖說：“你要敢騙我回來我饒不了你！”
山魈說：“我倒是希望你們快把那個大黑怪殺了呢。”
小鬼點兒問：“你為什麼恨他？”
山魈說：“他經常欺負我，打罵我。”
憨大魔說：“那你不會跟他打嗎？”
山魈說：“他本事太大，我打不過他。”
地原鬼祖說：“向東追！”
三位向東追去。
大黑怪被地原鬼祖砍在左腿上一劍，傷很重，他帶傷逃出百十里，實在跑不動了就躺在山坡上休息，正這時，天空落下一位滿臉褶皺的老聖母，他拿出一粒丹藥塞在大黑怪口中，大黑怪立刻止了血，老聖母用雲托起大黑怪向東飛去。
來到一座大山上，老聖母落在一個大洞外，大黑怪跪倒在地對老聖母說：“多謝您的救命之恩！請留下您的大名，日後我必前來謝恩。”
老聖母一擺手：“不用謝了，你的傷已好，一會兒會來組織你們捉拿小老頭兒的。”
“哪來的生物，竟敢在我洞府門前吵吵嚷嚷，打擾我的休息？”
說著話從洞裡鑽出一個大魔來，嗬，這個大魔與憨大魔一般高大，他是黃頭髮，綠臉，大燈泡眼，兩顆大獠牙，看著就嚇人。
“是這位老聖母……”
大黑怪回身用手一指——可老聖母不見了。