慕容汗不聽從，被段蘭打敗，士兵死亡大半。
段蘭又進攻柳城，造飛梯、挖地道，圍困二十日。
石琮親自率領將士出擊，打敗了他們，斬首一千五百級，段蘭才逃回。
同年，晉成帝派遣謁者—徐孟、閭丘幸等持節，授任慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單于、遼東公，持節、都督、承製封拜等事宜，都與先前慕容廆時相同。
慕容皝親自征討遼東，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令—劉程攜城歸降慕容皝，新昌人張衡也拘捕了縣宰投降他。
慕容皝斬殺了慕容仁所設定的地方官吏，把遼東大姓分遷到棘城，設定和陽、武次、西樂三縣而返回。
東晉鹹康二年336年），派封弈襲擊宇文別部—涉奕於，大勝而還。
涉奕於率騎兵追擊，在渾水交戰，又一次打敗了他們。
慕容皝將要從海道討伐慕容仁，部將都勸諫他，說海道危險艱難，還是走陸路為宜。
慕容皝說：“以往海水不見冰凌，自慕容仁謀反以來，已三次封凍。從前漢光武帝憑藉著滹沱之冰成就了大業，上天或許想讓我乘此良機而擊敗他吧！我的主意已定，若有誰阻撓我的計謀就斬首！”
於是，便率領三軍從昌黎踏著冰凌前進。
慕容仁沒有料到慕容皝的到來，直至三軍距離平郭七里時，瞭望偵察的騎兵才來報告。
慕容仁狼狽出擊，被慕容皝擒獲，慕容皝殺了他而返回。
在朝陽門東規劃好親自耕作、勉勵農事的耕田，設官司來主管此事。
東晉鹹康二年336年），段遼派部將—李詠夜襲武興，遇到雨天撤回。
都尉—張萌冒雨追擊，擒獲李詠。
段蘭擁有數萬士兵屯於曲水亭，打算攻打柳城。
宇文逸豆歸入侵安晉，作為段蘭的聲援。
慕容皝率領五萬步騎迎擊，隊伍在柳城宿營，段蘭、宇文逸豆歸聞風而逃。
慕容皝派封弈帶輕騎追擊，打敗了他們，繳獲了他們軍中的資糧，在軍中居住就食，二十餘天后返回。
慕容皝對各位將領說：“二敵為無功而歸感到恥辱，一定會再次前來，我們應在柳城左右設下伏兵來等候他們。”
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於是，派封弈帶領騎兵潛伏在馬兒山的各條道路上。
不久，段遼的騎兵果然來到，封弈兩路夾擊，大獲全勝，殺了對方的將領—榮保。
派兼長史—劉斌、郎中令—陽景送徐孟等回京師。
慕容皝派世子—慕容儁討伐段遼的諸處城堡，派封弈攻打宇文別部，都大勝而返。