民國二十八年，九月。
抗日戰爭已進入了白熱化階段，汪精衛投敵叛國，成立偽政府，建立了吉斯菲爾路76號。而與此同時，延安中央收到地方游擊隊電報，日本開往上海的櫻花號郵輪上，裝載大批各國無辜平民和國際記者，日本人企圖將這些人充當戰爭犧牲品，運往上海成立慰安所。此訊息一出，引起中央領導重視，即刻下令啟動王牌間諜幽靈組查出真相……
上海，蘭機關。
“俊男！出事了！秀子誤上櫻花號輪船了！”山口勝平匆匆忙忙的跑到吉田俊男的辦公室，吉田俊男是蘭機關駐上海機關長，陸軍大學畢業，是上海派遣軍司令吉田英助的二兒子。
吉田俊男坐在辦公桌後，看著他神情慌張的樣子，大笑：“勝平，我知道你日夜思念我的妹妹，可不就上錯船了麼？晚到幾天，又有什麼關係？”
山口勝平搖頭焦急的說：“俊男，你知道那櫻花號的來歷麼？”
吉田俊男茫然搖頭。
“那是慰安團的船！凡是上船的人，男人會被殺死滅口，女人則會強迫成為慰安婦！”
“什麼！”吉田俊男一臉驚呆，而後站起身迫切的問：“父親可知此事？”
提到這，山口勝平眉心緊鎖，憤憤的說：“司令官為了聖戰決定讓秀子為帝國獻身。”
“他怎麼可以這麼做！”吉田俊男拳頭重重擊打著桌面，杯中溫熱的茶水四濺。
他立刻撥通憲兵隊隊長辦公室電話，電話那頭傳來低沉的男人聲音：“喂，我是吉田一郎。”
“哥哥！我是俊男，拜託您到我這來一趟，我有重要的事和您商量！”
“什麼事不能在電話裡說？”
“您快點過來就好了，很重要的事！”
“知道了，我馬上過去。”
電話放下，吉田俊男的心還未平復，外面卻傳來副官鈴木和也的報告聲。
“報告機關長，剛剛抓獲兩名共黨，據內線訊息，其中一名是共黨的指導員。”
此時的吉田俊男已經沒有心情去理會其他事，他心急如焚，腦中迴盪著母親臨終之時殷殷囑託：一定要好好保護妹妹。
他一臉陰鬱，不耐煩的揮了揮手：“知道了，你先下去吧！”
鈴木和也一臉茫然，自從上海的蘭機關成立以來，這還是首次抓到這麼大的魚，可機關長為何沒有任何的喜悅，難道……出什麼事了？他看了看站在一旁的山口勝平，無奈的“哈衣！”一聲，轉身離去……
吉田俊男坐立不安的在屋裡徘徊著，他不敢去想那可怕的結果，不敢想妹妹今後會怎樣。
屋內兩人沉默著，牆上的時鐘發出嘀嗒……嘀嗒……的聲音，忽然，他的腦中浮現出外公那堅毅的身影！
他的外公福山光博，日本現任代理首相，掌管內閣要政，他一定會將妹妹救出來！
想到這，他凌亂的思緒才得以安放，可弦著的心依舊無法平復，一天見不到妹妹，他都寢食難安。
“俊男，到底出了什麼事？”
低沉富有磁性的聲音從門口傳來，一個三十出頭的男人走了進來，吉田一郎，日本駐上海憲兵隊隊長，吉田英助的長子，他一臉儒雅清秀，倒是和身上那身冰冷的軍裝不太襯托。
“大哥，你總算來了！”吉田俊男拉他坐到沙發上，焦急的說：“秀子出事了！”
“秀子怎麼了？”“她誤上了櫻花號輪船，那可是運送慰安婦的船，而父親為了這該死的戰爭，竟然同意將妹妹獻出去！”
“他怎麼可以這樣！”吉田一郎站起身剛準備去找父親理論，卻被站在一旁的山口勝平擋住。