土之國國土內大半都是荒涼巖壁，過了土鬼兩國的邊境線，負責送行的土之國忍者告辭離開。此時天色將晚，巫女隊伍一行只好駐紮邊境處的驛館中，鳴人一行也開始日常的巡視。
“佐助？！”鳴人認真地巡視周邊的環境，卻在猛然間看到一個熟悉又陌生的身影之後，震驚出聲。
他眨了眨眼睛，甚至在一瞬間竟然懷疑自己看錯了。
因為，他怎麼也不會想到，為什麼佐助會出現在這個地方？
似是專門在這裡等著鳴人到來的黑發少年聞聲轉過身，看那面容，不是佐助還能是誰？
“你……”鳴人一時竟失言了。
“傻瓜鳴人。”一聲冷哼傳入鳴人的耳中。
“笨蛋佐助！”鳴人條件反射地回應了過去。
“哈。”一聲低笑再次傳來，帶著鳴人記憶中熟悉的腔調。
不知為何，這一瞬間，鳴人突然想要落淚。他眨了眨眼睛，深呼吸了一下，疑惑問道：“你怎麼會在這裡？”
“你能在這裡，我怎麼就不能在這裡？”佐助看向鳴人，冷冷的回道。
“你是有什麼任務嗎？”除了這個，鳴人實在想不到這個人出現在這裡的原因。
“是啊，有任務呢……”佐助低喃，瞬間朝鳴人動手。
“？！”
多年的陪伴和默契，讓鳴人在佐助動手的一瞬間便意識到了危險，抬手便擋下了佐助突如其來的一擊，並迅速撤退翻身上岩石。
“你的任務是殺了我。”鳴人立在岩石上，看著下方的佐助肯定道。
佐助抬頭，黑色的雙眸看著鳴人，不再說話，再次出手。這樣的轉變，讓鳴人覺得剛才他們兩人之間的談話，放佛是他的一場幻覺。
甚至於，現在要殺他的佐助也是他的幻覺？
佐助的出招，招招致命，鳴人只曉得躲閃，卻是任何招式也不向外發出。
“雷遁·千鳥流。”
鳴人躲閃不及，被劃傷了手臂。
“你再不出手，可是會沒命的。”佐助的呼吸噴灑在鳴人耳邊，下一瞬腹部遭受一記重拳，整個人瞬間飛了出去，撞塌了沿途的岩石。
忍著痛，擦了擦嘴角留下的鮮血，鳴人哀傷的目光看向佐助，看到那雙黑眸中湧動的殺意，他的心中一痛，“風遁·螺旋丸。”
兩人的對戰迅速白熱化，周圍的遮擋物在戰鬥中被波及，迅速碾為灰燼。