兩頭龐然大物出現在木葉演習場。
一面是長相兇惡表情猙獰的雙頭白狼，一面是一隻小山大的蛤蟆。
見到鳴人分身施展通靈之術召喚而出的蛤蟆吉，此時的“牙”目光森冷，眼前這個比自己矮半頭的蛤蟆，鳴人認為它能打敗他與赤丸的合體？開什麼玩笑！
只要鳴人不施展飛雷神之術以及仙人模式，牙覺得自己與赤丸並不比鳴人弱多少。
而且在雙頭狼狀態下，一人一犬的攻擊力與速度都達到了最大化，牙並不認為眼前那隻蛤蟆能對他們造成什麼傷害。
四爪踏在地面，隱隱發力，牙暗道：“赤丸，要上了！”
“嗷！”
對面齊高的鳴人分身，見到此狀，也立即對身下的蛤蟆吉道：“蛤蟆吉，你會變身之術嗎？”
“呱，變身之術我並不熟練。”
“沒問題，”漩渦鳴人的雙眼隱隱冒光，“我和你一起同時變身，準備！”
“好！”
蛤蟆吉兩隻蛙爪在胸前結印，而背上的鳴人分身也同樣如此。
既然牙與赤丸能混合變身，鳴人和蛤蟆吉自然也行，眼前的場景讓鳴人想起了前世在大蛇丸進攻木葉時，他與一尾守鶴的一戰。
所以，面對牙與赤丸的這招，鳴人準備像那時一樣。
“變身之術！”
雙頭狼正準備發動進攻，但又因眼前的變化停下了腳步，鳴人那個傢伙，到底想做什麼？
一陣範圍更廣的白霧將鳴人與蛤蟆吉徹底籠罩，讓人看不真切其中到底發生了什麼。
雙頭狼的尾巴忽然不安的搖動起來，代表赤丸的那隻狼頭也隱隱發出嗚咽之聲。
“怎麼了，赤丸？”牙心底被這變化搞得有些發毛。
直到一隻橙色的利爪忽然破開白色的雲霧，修長而有力的手臂展露猙獰，每一根指爪都無比鋒利，比牙與赤丸變作的雙頭狼瞧上去更具視覺衝擊力。
“這是……”