話語談到這兒，兩人的神情都十分凝重，瞭解歷史的人對晉國，的這一段歲月，幾乎可以，說的上是不堪回首。
各種混亂和暴力充斥其中權力的明爭暗鬥，也正是魏子衡，需要面對的東西。
晉文侯三十五年，晉文侯逝世，兒子晉昭侯即位。晉昭侯把曲沃封給叔叔成師，這就是曲沃桓叔。曲沃城比晉君的國都翼城還大，曲沃桓叔有了一個比國都還要大的城邑，這在當時明顯違背了君臣禮儀，同時也表明在一定程度上曲沃桓叔威脅到了國君的地位。
晉昭侯七年，晉國大臣潘父殺了晉昭侯，準備迎接曲沃桓叔入晉都為國君，曲沃桓叔也想趁機奪權，但翼城的人民反對曲沃桓叔，並起兵抗擊，曲沃桓叔敗退曲沃。晉國人立晉昭侯的兒子姬平為晉君，即晉孝侯，晉孝侯誅殺了叛黨潘父，穩定了局面。
晉孝侯八年，73歲的曲沃桓叔在壯志未酬的遺憾心情中死去，他的兒子曲沃莊伯繼位。曲沃與翼城的鬥爭還在繼續，隨著血緣關係的日漸疏遠，雙方的鬥爭更加慘烈。
晉孝侯十五年，曲沃莊伯派人到翼城把晉孝侯暗殺了。晉國人在荀國等諸侯的援助下進行反擊，曲沃莊伯退回曲沃。晉國人擁立了晉孝侯的兒子晉鄂侯。
晉鄂侯七年，晉鄂侯去世，曲沃莊伯趁機攻打翼城。周桓王派德高望重的虢公率聯軍討伐曲沃莊伯，曲沃莊伯逃回曲沃防守，晉人又擁立晉鄂侯兒子晉哀侯。
晉哀侯八年，曲沃武公發兵攻打晉國並擄走了晉哀侯。晉人立小子侯為國君，此時曲沃越來越強大，已經與國君的實力不相上下了。
晉小子侯四年，小子侯被曲沃武公騙到曲沃殺死，具體如何殺死沒有人知道。周桓王派虢仲討伐曲沃武公，曲沃武公逃回曲沃，晉哀侯之弟姬緡被立為晉侯。
晉侯緡二十八年，曲沃武公攻打晉侯緡，一舉將晉滅亡。為了得到周天子的承認，曲沃武公把晉國的寶貝全部用來賄賂周釐王，於是周釐王任命了曲沃武公為晉國國君，居諸侯之列。自曲沃桓叔封曲沃，曲沃桓叔姬成叔一系徹底打敗姬仇一系，奪得晉國正統地位。
接下來便是晉國曆史上極其重要的一個內亂，驪姬亂晉。它的影響力，直到現在被人們津津樂談。
晉獻公八年，為避免曲沃代翼的事件再次發生，晉獻公把原晉國諸公子們全部誅殺，以“絳”為都城，史稱“滅桓莊之族”
晉獻公五年，晉獻公攻打驪戎的時候得到驪姬，對她特別寵愛。晉獻公想立驪姬的兒子奚齊為太子，就故意疏遠三個有才能的兒子，命太子申生居住在曲沃，公子重耳居住在蒲城，公子夷吾居住在屈城。
晉獻公十六年，晉獻公建立二軍，相繼討伐滅亡了霍國、魏國、耿國。把耿賜予趙夙，把魏賜予畢萬，讓他們成為大夫。
晉獻公二十一年，驪姬陷害申生讓晉獻公誤以為申生想害他，申生為表明清白自殺。這時重耳、夷吾來朝見晉獻公，得到訊息後害怕殃及自己先後逃回封地。
晉獻公二十二年，晉獻公對重耳、夷吾的不辭而別十分不滿，認為他們果真有陰謀，就派軍隊討伐蒲城，重耳流亡。晉獻公又派人討伐屈，屈城人全力防守未被攻下。同年冬，晉國借道虞國滅亡虢國，虢公醜逃到了京師，晉軍回頭順道襲擊了虞國，俘虜了虞公及井伯、百里奚，晉獻公把穆姬嫁給秦穆公結秦晉之好。
晉獻公二十三年，晉獻公派賈華等人攻打屈城，夷吾逃至梁國。
晉獻公二十五年，晉軍進攻翟國，翟國也在齧桑攻打晉國，晉國撤兵退回。驪姬的妹妹少姬為獻公生了悼子。
晉獻公二十六年九月，晉獻公去世前託孤荀息，奚齊繼位，裡克、邳鄭想接回重耳，十月在晉獻公的葬禮上殺死了奚齊，荀息又立了卓子並安葬了晉獻公。十一月，裡克在朝堂上殺了卓子，荀息感覺對不起晉獻公的囑託，於是自殺以示道歉。裡克等人派人到翟國準備迎回重耳，重耳拒絕了。夷吾想回晉，讓郤芮用厚禮賄賂秦國，並約定以河西獻給秦國。同時還寫信許諾封汾陽之城給裡克，齊、秦兩國護送夷吾回到晉國繼位，就是晉惠公。
之後的事情就是晉秦兩國之間的關係。
晉惠公元年，晉惠公背棄諾言，沒有割地給秦國，同時也不把汾陽城封給裡克，並奪了他的權。四月晉惠公因重耳逃亡在外，生怕裡克又扶植重耳，自己成為下一個奚齊，便指使郤芮帶家丁刺殺裡克，裡克在走投無路下自殺。邳鄭由於去秦國道歉沒回來，倖免於難。晉惠公重新按禮儀改葬太子申生。邳鄭在秦國聽說裡克被殺，就對秦穆公說是呂省、郤稱、冀芮不願意把河西給秦國，並建議秦國賄賂他們，趕走晉惠公，送重耳回晉。秦穆公答應了他，呂省、郤稱、冀芮得知是邳鄭的主意，派人殺死了邳鄭及其黨徒七輿大夫， 也因此晉國人都不再順服晉惠公。邳鄭的兒子豹逃到秦國，要求秦攻打晉國，秦穆公沒有應允。
晉惠公二年，周天子派召公拜訪晉惠公。晉惠公態度傲慢，召公對晉惠公譏笑了一番回洛陽王城覆命。於是，晉惠公把周天子也得罪了。
晉惠公四年，晉國發生饑荒，向秦國乞求 購買糧食，秦穆公答應。運糧船隊從雍城到絳城接連不斷，史稱“泛舟之役”。
晉惠公五年，秦國發生饑荒，向晉國請求 購買糧食，晉惠公不僅不給糧食，卻聽信讒言趁機攻打秦國，秦穆公大怒，派兵攻打晉國。