隴庭道最北端有座孤城名叫扶離，扶離城以北不到百里就是大夏的國土。在大商邊郡百姓的眼裡，這些人面獸心的大夏國精銳騎兵就如同邊境的馬賊一樣來去如風，可是這幫大夏國的騎兵卻遠遠比馬賊更可怕，馬賊來了，官軍也會聞訊而來把他們趕走，可如果大夏騎兵來了，連邊軍都要躲在城池裡瑟瑟發抖，不敢一戰。
伏離城向北再走二百里路，就是大夏國最南端的一座城，名叫西葉城，說是一座城，相比起宏偉高大的扶離城，西葉城簡直就是個破破爛爛的小縣城一般。大商和大夏兩國不完全相同，大商叫做郡或是府，大夏國稱之為州。西葉城就是大夏西葉州的首府。
大商國人口有四千萬，大夏國人口只有三百多萬，按理說大商佔據了絕對的人口優勢，不應該被大夏欺負的那麼慘才對，可問題是大夏雖然只有三百多萬人口，但是能上馬打仗的騎兵何止五六十萬，幾乎用全民皆兵來形容也不為過。
雖然大夏人近年來也建造了一些城池，可和大商仍然不能相提並論，總體仍以遊牧為主。大夏人尚在孩童時代就要練習騎射，成年後就更不必說了，據稱一個大夏騎兵的戰鬥力約等於三名大商步兵，所以大夏人被稱為馬背上的戰士。當然，說一名大夏騎兵等於三名大商步兵的戰鬥力，多數大商人恐怕並不認同。
西葉城再向北三百里，是賀蘭城，再往北是問鼎城，再往北又有竹籬城，等到了距離扶離城一千五百里遠的地方，有大夏國最大的一座城池，叫做北狼城，正是大夏的王城。北狼城的樣式完全仿照大商的永安城而建造，不過這座城的樣式雖然是有了，卻被大商人嘲笑為沒有靈魂，稱之為土鱉城。
北狼城中心，是一座號稱禁城的宮殿，這座禁城就是大夏國的皇宮，南北長有三里，東西長有二里有餘，有五丈高的城牆，還有十餘丈寬的護城河。禁城也像永安的紫禁城一樣，分為外朝和內廷，外朝以極天殿，映天殿和宗天殿為中心，內廷則以朝聖宮和神龍宮為中心。
適逢大夏國朝會，北狼城的朝聖宮裡，莫弟單于坐在繡著一條青狼的繡墩之上，其餘文臣武將無論官職大小，所坐繡墩並無任何不同，都團團圍坐在莫弟單于周圍，中間空出一個大圈，官職大的離莫弟單于近些，官職小的離莫弟遠些，至於是文官還是武官，並不像大商朝會那樣涇渭分明。
大夏國的朝會每半個月舉行一次，和大商國略有不同的是，君臣都可以坐著議事。現在的莫弟單于當年還是王子時，就有自立為帝的野心，後來實力足夠時，便弒父做了單于，自封國主。做了國主後，莫弟大大加強了單于的權力。
在這之前的大夏國單于並不像大商皇帝那樣權勢煊赫，單于只是草原各部落的聯盟首領，對位於其下的王爺也不像大商國皇帝一樣可以自行任免，那些大小王爺只是名義上受單于的約束而已，實際上單于並不能直接調動他們的騎兵。大小事情都必須部落頭領們商議之後才能做出最終決定。
自從莫弟單于上臺之後，就連最為尊貴的東西兩院大王的任免也必須經單于點頭認可才行，這在以前的大夏，簡直是不可能做到的事情。莫弟單于為了立威，還
為此殺了一位東院大王，那位東院大王是他同父異母的兄弟。
不過，莫弟單于連自己的父親胡孫單于都可以殺掉，一個同父異母的兄弟在他眼裡又算得了什麼？莫弟單于十分信奉來自大商的謀主章冬元的一句話，成大事者不顧家。所以什麼親情，什麼兄弟姐妹，在莫弟單于眼裡都不如權勢來的更實在。
此時，莫弟單于左手邊坐著的是謀主章冬元，瘦弱的章冬元正眯著眼睛，裹著貂裘，雙手抄袖，一臉似睡非睡的表情，在大夏的朝會之上，能如此不嚴肅而不被怪罪的，也就只有章冬元了。這幾年，大夏的文武官員已經見慣了這廝的嘴臉，也都見怪不怪了。也難為他，這麼熱的夏天還裹著厚厚的貂裘。
此時，大夏劍俠使團輸給大商武林人士的訊息已經傳了回來，大夏王廷內外，一片不滿之聲，也有很多官員認為，這純屬是以己之短，攻彼之長，不輸才見鬼！
一臉橫肉的東院大王那史餘坐在莫弟單于右手邊，氣呼呼的罵道：“真是一群廢物！號稱大夏武林精英，卻連大商國臨時湊起來的幾個武林人士也搞不定！尤其是圖韋巴和慕容冠豐，兩個人聯手居然都沒打贏唐家那個小兔崽子！我大夏勇士的臉，都被這群廢物給丟光了！”
比那史餘離莫弟單于更遠一些的是右相阿爾迷忽，阿爾迷忽是朝會上少數幾個戴帽子而不是髡髮的人之一，他是大夏國為數不多的讀書人。阿爾迷忽不屑的翻了個白眼，譏諷道：“你也就是站著說話不腰疼，我聽人說那唐家的小崽子武藝不是一般的高，要是換了你東院大王去，估計只會輸的更慘！”
那史餘聞言剛想發作，西院大王慕容銅鈴翁聲翁氣的開口說話了，慕容銅鈴天生神力，髡髮赤足，用一對大狼牙棒，號稱大夏國第二勇士，在信奉武力為尊的大夏國王廷當中，說話相當有份量，僅次於章冬元和那史餘等寥寥可數的幾人而已。