曾幾何時，秀吉寫下誓書，要和官兵衛稱兄道弟，而半兵衛卻燒毀了被官兵衛視作珍寶的誓書，並提醒他：切不可忘記他和秀吉是主從關系，而絕非兄弟。
官兵衛自己也說不清，被譽為“豐臣兩兵衛”的他們，究竟哪一個更幸運，哪一個更加不幸。半兵衛英年早逝，至死都是秀吉最為仰仗的軍師。而他卻被猜忌了一輩子。
是啊，天下一統後，自己這種在亂世中如魚得水的弄潮兒便也失去價值了吧。
鳥盡弓藏，兔死狗烹，文種之於越王，韓信之於高祖，皆逃不過這般下場。
為了讓忌憚自己的太閣安心，文祿二年1593年）七月，黑田官兵衛剃發，法號如水園清，開始了他隱居的生活。
然而如水的野望並未就此終止。
不論其變化如何，仍不失其本性的，是水。
慶長五年1600年）七月，隨著德川家康發動會津征伐，石田三成在佐和山舉兵，關原之戰也拉開了序幕。
黑田如水聽到家康出兵的訊息，立刻命令兒子長政參加家康軍，自己則和一部分家臣一起在豐前中津城留守。
然後，這位名義上的東軍轉頭就在九州舉兵了。
利用平時繼續的金銀和糧米，如水很快就募集了數千浪人，開始了屬於他的九州征伐。黑田軍在九州勢如破竹，迅速拿下了豐前、豐後、築前、築後之地，並有吞併九州的趨勢。
由於各地的守城軍隊早已經被派到關原戰場。九州已經沒有可以與之爭鋒的勢力……立花家主力已經不在九州；小早川家的家主才死在關原，接替他的小早川秀包又和立花宗茂一樣在岐阜；大友家已經被擊潰；整個北九州只剩孤立無援的鍋島家還在負隅頑抗。至於對馬島的宗家，自從慶長之役後幾乎廢了。
相比於北九州，南九州的局面仍不容樂觀……
小西行景小西行長的弟弟）鎮守的宇土城久攻不下，該城利用得天獨厚的地形以及周圍的濕地易守難攻，城內計程車兵也因為信仰而格外團結，士氣高漲。
負責攻城的那位，在文祿慶長之役中怒刷存在感的虎加藤，就跟蔫了氣的貓兒一樣……官兵衛都快打到日向了，宇土城還愣是沒攻下來。
加藤清正是一個築城高手。這是整個日本都人盡皆知的事。
但擅長築城和擅長攻城的兩碼事。
更何況……他要攻打的城並不是一座尋常的城。
本以為只要圍住了宇土城，就能把小西行長逼回九州與自己決一死戰，誰知行長根本不為所動，關原得勝後也繼續駐紮在岐阜城，似乎早已認定清正根本拿不下宇土……
每次官兵衛詢問他攻城的進度，他就回信抱怨說這座由切支丹修建的宇土城有許多邪門的地方，結構稀奇古怪不說，連防禦的火炮也都是他從沒見過的南蠻玩意。
然而官兵衛根本無暇理會清正的碎碎念，因為比起宇土城，南九州還有更加棘手的地頭蛇……那便是薩摩的島津家。九州征伐之時，他便體會過這幫蠻子的厲害……當年，太閣藉著壓倒性的兵力讓島津家勉強臣服，但僅靠著一群臨時招來的浪人單獨對付這幫難啃的骨頭是官兵衛希望避免的。
所幸，從井上之房派出去的線人截獲了小西家與島津家的來信……也正是在這些信件裡，官兵衛發現了破局的契機。
加藤清正攻打宇土城之時，小西行景曾多次寫信向島津義久求援……