季漢景耀五年公元262年）春，季漢宮中問題諸多。先是西河王劉琮去世，造成皇帝劉禪、太子劉璿心情降入極點。另外漢中姜維部糧餉問題，還未解決。再然後宮中大樹自折，這一幕讓光祿大夫譙周看到，他受到啟發，在柱上寫出：‘眾而大，期之會，具而授，若何復？’預示漢國將亡，曹魏將一統天下。而譙周的言論，得到蜀中人士的共鳴。那麼這樣的局勢下，這個國家又會發生哪些事？
巴東白帝城。
右將軍閻宇收到黃皓的密信後，內心感到不安。想到以前自己主動巴結黃皓，是為了穩住自己的地位。而如今自己治理巴東五年，基本達到目的。可黃皓突然主動聯絡自己，令他始料未及。於是一日晚上，他請副將羅憲到自己家中交談。
閻宇把黃皓書信拿給羅憲，羅憲一看，感到驚訝，道：“黃皓想幹什麼，為何通知將軍準備回成都取代大將軍姜維。”說後將書信還於閻宇。
閻宇即燃爐燒之，並道：“這就是我請你過來的目的，說說你的想法。”
看著燃燒中的書信，羅憲道：“在下認為，這事不簡單，將軍需要深思。”
閻宇道：“我給黃皓送禮，是為了保住我的地位。而他現在讓我去取代姜維，我是真沒想到，也覺得自己並非最佳人選。”
羅憲道：“我想，黃皓是想拿你做犧牲品。”
閻宇道：“犧牲品，此話怎講？”
羅憲道：“黃皓沒有權利讓你取代姜維，誰有這權利，只有陛下。可陛下為何會讓你取代姜維，目前來看，沒有這個道理，只可能是朝中出了狀況。我聽說行都護衛將軍諸葛瞻，早有取代姜維一統軍政之志，只是缺乏時機。所以這很可能是諸葛瞻與黃皓密謀之後，決定讓將軍做出頭鳥，讓你與姜維相爭，無論勝負，最後都由他獲利。”
閻宇一聽，瞬間明白，道：“看來我小看黃皓與諸葛瞻了。那你說我現在應該怎麼辦？”
羅憲道：“將軍千萬不能回信，以免落下把柄而被人利用。但禮物一點不能少，送禮之日，命使者只說好話，不談具體。除了聖令，無論是黃皓還是諸葛瞻，或其他人的密信，只接納，看過即毀，皆不予理睬。”
閻宇點頭道：“有道理，就按你說的辦。”
羅憲道：“我相信沒有不透風的牆，等姜維知道此事後，見將軍沒有任何行動，便不會怪罪你，反而會怨恨黃皓，到時再看看會發生什麼？”
聽到這裡，閻宇笑著道：“老弟你富有謀略且從容鎮定，我果然沒看錯人啊！”
羅憲道：“謝將軍抬愛。”
與羅憲交談後，閻宇知道自己今後該怎麼做了。
成都方面。
又一夜，黃皓與諸葛瞻進行密會。
諸葛瞻道：“黃常侍，上次你來我家，說是要幫我聯絡右將軍閻宇，那如今聯絡上了嗎？”
黃皓道：“我已經密信閻宇，讓他做好返京的準備。”
諸葛瞻道：“那他回信了嗎？”
黃皓道：“目前還沒有。不過你放心，閻宇那就是我的人，每年他都會派人送珍寶玩物討好我，他一定會派人當面與我溝通。”
諸葛瞻道：“那就好。若能制約姜維，我將獲得一人之下萬人之上的權利。”
黃皓起身鞠躬道：“祝都護早日一統軍政。”
黃皓離開後，諸葛尚走到諸葛瞻身邊，道：“父親。”
諸葛瞻稍顯驚訝，又冷靜道：“怎麼這麼晚還沒睡？”
諸葛尚道：“你與黃皓的對話，我都聽見了。”