諸葛緒與田續皆手提軍刀，從堡中衝出，登上城樓，與衝上來的蜀兵展開白刃血戰。
另一方面，姜維率主力很快到達麴山。
齊刷刷的數千漢軍先鋒沒有片刻停留，立即衝向魏麴山營寨。
雖然鄧忠在麴山加強了備戰，然而突然殺來的漢軍依然令鄧忠措不及防。
雙方交戰僅一個時辰，麴山多處魏軍營寨被攻破，麴山山頂更被姜維奪下。姜維居高臨下，向山道上的魏營進行火箭射擊。
只見魏營瞬間漫天大火，器械隨處丟棄，士兵亂作一團，到處鬼哭狼嚎。
見戰況瞬間直下，鄧忠部將趕到鄧忠身前，道：“鄧將軍，麴山大部已被姜維攻破，現在營寨起火，難以挽救，撤退吧。”
鄧忠驚恐道：“什麼！我數千人不可能一個時辰就垮了，我不撤！”
部將道：“兵敗如山倒，局面已經無法控制了，再不撤就全軍覆沒了。”
鄧忠被大火嗆得難受，從營房中走出，見前方與山頂全是蜀兵與蜀軍旗幟，這形勢確實已無力扭轉，無奈決定撤退，在部下的保護下，鄧忠往麴山以西而去。
不到一日，姜維擊敗鄧忠，拿下麴山及附近山道。
第二日，鄧忠在麴山以西的臨洮地區集結殘部，又與前來增援的樊震匯合，鄧、樊二人準備築臨洮大營，對抗姜維。
然而姜維並沒有給他二人這個機會，即率軍追來，與之交戰，鄧忠再敗，於是鄧忠再往西退，渡過洮水，一直退到洮陽。姜維乘勝追擊，將鄧忠包圍於洮陽城。
僅三、四日間，姜維從祁山打到洮陽，於麴山、臨洮兩次擊敗鄧忠，殲敵大部。
姜維繼續猛攻洮陽，動用雲梯、衝城車猛烈進攻。鄧忠親自登上城樓，舉石砸梯，死守城門，漢軍攻城不克。
另一方面，收到姜維主攻麴山的軍情，鄧艾僅留段灼守狄道城，自己與牽弘率大部援救麴山。未至，聞麴山已破，又聽說鄧忠往西去了洮陽，於是鄧艾派牽弘為先鋒，搶佔侯和。
姜維攻城不克，又聽說鄧艾率軍前來，先鋒已至侯和，於是派兵前去爭奪，未能成功。
又一日，鄧艾率主力到達侯和，他未選擇直接增援洮陽鄧忠，而是選擇堅守侯和城，閉門免戰。於是洮陽、侯和二城形成掎角之勢，共同抵擋姜維。
姜維見洮陽鄧忠無法迅速殲滅，而鄧艾又在侯和呼應，自知戰機已失，即留一部人馬繼續包圍洮陽，自己率主力至洮水之濱，築隴西大營，對峙侯和鄧艾，便做長期作戰的準備。
祁山方面，祁山堡中諸葛緒、田續得知對面兵少，於是反攻漢軍祁山大營。裴越、來忠禁閉營門，魏軍強攻數日而不克。
如此以來，整個隴西戰場，漢、魏兩軍在多線交手，漢軍取得戰術優勢，魏軍疲於應對，甚感吃力。
而此時在隴西一帶活躍的羌、胡各部，同時選擇觀望。或許他們會在最關鍵時刻才會給與‘站隊’，加入這場決定隴西地區歸屬與國家命運的戰爭。
戰爭進行到九月，姜維在前線取得進展的訊息，傳回到了成都。
那麼季漢朝廷收到前線軍情後，君臣上下會有怎樣的反應，皇帝劉禪是否會繼續支援姜維而將戰爭進行到底，之後又將發生哪些事，請看下一章：前方吃緊使離間。
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