徵和三年，武帝幸安定。西胡月支國王遣使獻香四兩，大如雀卵，黑如桑椹。帝以香非中國所有，以付外庫。又獻猛獸一頭，形如五六十日犬子，大似狸，而色黃。
命國使將入呈帝見之，使者抱之，似犬，羸細禿悴，尤怪其非也。問使者：“此小物可弄，何謂猛獸？”使者對曰：“夫威加百禽者，不必系之以大小。是以神麟故為巨象之王，鸞鳳必為大鵬之宗。百足之蟲，制於螣蛇。
亦不在於鉅細也。臣國去此三十萬裡，國有常佔東風入律，百旬不休，青雲幹呂，連月不散者。當知中國時有好道之君，我王固將賤百家而貴道儒，薄金玉而厚靈物也。故搜奇蘊而貢神香，步天林而請猛獸，乘毳車而濟弱淵，策驥足以度飛沙。
契闊途遙，辛苦蹊路，於今已十三年矣。神香起夭殘之死疾，猛獸卻百邪之魅鬼。夫此二物，實濟眾生之至要，助政化之昇平。豈圖陛下反不知真乎？是臣國佔風之謬矣。今日仰鑑天姿，亦乃非有道之君也。眼多視則貪色，口多言則犯難，身多動則淫賊，心多飾則奢侈。
未有用此四者而成天下之治也。”武帝恧然不平。又問使者：“猛獸何方而伏百獸？食啖何物？膂力何比？其所生何鄉耶？”使者曰：“猛獸所出，或生崑崙，或生玄圃，或生聚窟，或生天路。其壽不竊，食氣飲露，解人言語，仁慧忠恕。
當其仁也，愛護蠢動不犯虎豹；當其威也，一聲叫發千人伏息。牛馬百物，驚斷絙系，武士奄忽，失其勢力。當其神也，立興風雲，吐嗽雨露，百邪迸走，蛟龍騰騖。處於太上之廄，役御獅子，名曰猛獸。蓋神光無常，能為大禽之宗主，乃玃天之元王，辟邪之長帥者也。靈香雖少，斯更生之神丸也。疫病災死者，將能起之。及聞氣者，即活也。芳又特甚，故難歇也。”於是帝使使者令猛獸發聲，試聽之。
使者乃指獸，命喚一聲。獸舐唇良久，忽叫，如天大雷霹靂。又兩目如□磹之交光，光朗沖天，良久乃止。帝登時顛蹶，掩耳震動，不能自止。侍者及武士虎賁，皆失仗伏地，諸內外牛馬豕犬之屬，皆絕絆離系，驚駭放蕩，久許，鹹定。
帝忌之，因以此獸付上林苑，令虎食之。於是虎聞獸來，乃相聚屈積如死虎伏。獸入苑，徑上虎頭，溺虎口，去十步已來，顧視虎，虎輒閉目。帝恨使者言不遜，欲收之。明日失使者及猛獸所在，遣四出尋討，不知所止。到後元元年，長安城內病者數百，亡者太半。帝試取月支香燒之於城內，其死未三月者，皆活。芳氣經三月不歇，於是信知其為神物也。
乃更秘錄餘香，後一旦又失之，檢函，封印如故，無復香也。帝愈懊恨，恨不禮待於使者。益貴方朔之遺語，自愧求李君之不勤，慚衛叔卿於階庭矣。明年，帝崩於五柞宮。已亡月支國人鳥山震檀卻死等香也。向使厚待使者，帝崩之時，何緣不得靈香之用耶？自合命殞矣。
滄海島在北海中，地方三千里，去岸二十一萬里。海四面繞島，各廣五千裡。水皆蒼色，仙人謂之滄海也。島上俱是大山，積石至多。石象八石，石腦石桂，英流丹黃子石膽之輩百餘種，皆生於島。石服之神仙長生。島中有紫石宮室，九老仙都所治，仙官數萬人居焉。
方丈洲在東海中心，西南東北岸正等，方丈方面各五千裡。
上專是群龍所聚，有金玉琉璃之宮，三天司命所治之處。群仙不欲昇天者，皆往來此洲，受太玄生籙，仙家數十萬。耕田種芝草，課計頃畝，如種稻狀，亦有玉石泉，上有九源丈人宮主，領天下水神，及龍蛇巨鯨*水獸之輩。
扶桑在東海之東岸，岸直，陸行登岸一萬里，東復有碧海。海廣狹浩汗，與東海等。
水既不鹹苦，正作碧色，甘香味美。扶桑在碧海之中，地方萬里。上有太帝宮，太真東王父所治處。地多林木，葉皆如桑。又有椹樹，長者數千丈，大二千餘圍。樹兩兩同根偶生，更相依倚。是以名為扶桑仙人。食其椹而一體皆作金光色，飛翔空玄。
其樹雖大，其葉椹故如中夏之桑也。但椹稀而色赤，九千歲一生實耳，味絕甘香美。地生紫金丸玉，如中夏之瓦石狀。真仙靈官，變化萬端，蓋無常形，亦有能分形為百身為十丈者也。
蓬丘，蓬萊山是也。對東海之東北岸，週迴五千裡。外別有圓海繞山，圓海水正黑，而謂之冥海也。無風而洪波百丈，不可得往來。
上有九老丈人，九天真王宮，蓋太上真人所居。唯飛仙有能到其處耳。
崑崙，號曰昆崚，在西海之戌地，北海之亥地，去岸十三萬裡。又有弱水週迴繞匝。山東南接積石圃，西北接北戶之室。
東北臨大活之井，西南至承淵之谷。此四角大山，實崑崙之支輔也。積石圃南頭，是王母告周穆王雲：咸陽去此四十六萬裡，山高，平地三萬六千里。
上有三角，方廣萬里，形似偃盆，下狹上廣，故名曰崑崙山三角。其一角正北，幹辰之輝，名曰閬風巔；其一角正西，名曰玄圃堂；其一角正東，名曰崑崙宮；其一角有積金，為天墉城，面方千里。城上安金臺五所，玉樓十二所。
其北戶山、承淵山，又有墉城。金臺、玉樓，相鮮如流，精之闕光，碧玉之堂，瓊華之室，紫翠丹房，錦雲燭日，朱霞九光，西王母之所治也，真官仙靈之所宗。上通璇璣，元氣流佈，五常玉衡。理九天而調陰陽，品物群生，稀奇特出，皆在於此。天人濟濟，不可具記。此乃天地之根紐，萬度之綱柄矣。是以太上名山鼎於五方，鎮地理也；號天柱於珉城，象網輔也。
諸百川極深，水靈居之。其陰難到，故治無常處。非如丘陵而可得論爾。乃天地設位，物象之宜，上聖觀方，緣形而著爾。乃處玄風於西極，坐王母於坤鄉。昆吾鎮於流澤，扶桑植於碧津。離合火生，而火獸生於炎野；坎總眾陰，是以仙都宅於海島。艮位名山，蓬山鎮於寅醜；巽體元女，養巨木於長洲。高風鼓於群龍之位，暢靈符於瑕丘。
至妙玄深，幽神難盡，真人隱宅，靈陵所在。六合之內，豈唯數處而已哉！此蓋舉其標末爾。臣朔所見不博，未能宣通王母及上元夫人聖旨。昔曾聞之於得道者，說此十洲大丘靈阜，皆是真仙隩墟，神官所治。其餘山川萬端，並無覿者矣。其北海外，又有鐘山。在北海之子地，隔弱水之北一萬九千里，高一萬三千里，上方七千裡，周旋三萬裡。
自生玉芝及神草四十餘種，上有金臺玉闕，亦元氣之所舍，天帝居治處也。鐘山之南，有平邪山，北有蛟龍山，西有勁草山，東有束木山。四山，並鐘山之枝幹也。四山高鐘山三萬裡，官城五所，如一登四面山下望，乃見鐘山爾。
四面山乃天帝君之城域也。仙真之人出入，道經自一路，從平邪山東南入穴中，乃到鐘山北阿門外也。天帝君總九天之維，貴無比焉。
山源週迴，具有四城之高，但當心有觀於崑崙也。昔禹治洪水既畢，乃乘蹺車，度弱水，而到此山，祠上帝於北阿，歸大功於九天。
又禹經諸五嶽，使工刻石，識其裡數高下。其字科斗書，非漢人所書。今丈尺裡數，皆禹時書也。不但刻剫五嶽，諸名山亦然。
刻山之獨高處爾。今書是臣朔所具見，其王母所道諸靈藪，禹所不履，唯書中夏之名山爾。臣先師谷希子者，太上真官也。昔授臣崑崙鐘山、蓬萊山及神洲真形圖。昔來入漢，留以寄知故人。此書又尤重於嶽形圖矣。昔也傳授年限正同爾。
陛下好道思微，甄心內向，天尊下降，並傳授寶秘。臣朔區區，亦何嫌惜而不止所有哉！然術家幽其事，道法秘其師。術洩則事多疑，師顯則妙理散。願且勿宣臣之意也。